因可势,求易道，摘自先秦韩非的《韩非子·观行》。全句是：“因可势.求易道，故用力寡而功名立。”简单来说就是做事情必须要考虑外在的环境和形势，选好对的方向往往能够事半功倍。嘶吼网络安全产业图谱亦如此，好比网络安全大势下的易道，它的作用不单单是对厂商来说较好的传播途径，更提供了很多必要的信息，有心人可以在图谱中选好路子，事倍功半。图谱能传达什么有价值的信息呢？下面选择几个嘶吼安全产业研究院认为的重要观点与大家分享。

构架在国家「大势」下的网络安全产业

网络安全已经走过风雨30年，但它仍是我国众多产业中的一只，分析网络安全的“势”要建立在我国经济环境的“大势”下。下图展示的是从1978年-2021年我国GDP总量和GDP增长率的历年变化图，可以明显看到我国GDP增长率逐年放缓的趋势。从整体经济形式来看，出口导向型发展模式和大规模扩张模式已不再是发展的首选。我国经济已成功开启“再平衡”，迈向更为成熟的国内国际双循环结构转型中。其中，扩大内需和自主创新已成为我国经济增长的两大强劲动力。这意味着网络安全产业要想增长，做大蛋糕和自主创新会成为未来的主旋律，而且这种增长需要考虑ESG。

【喜】近十年新兴网络安全企业层出不穷，产业有望迎来集中爆发增长期

下图罗列的是参与本次产业图谱调研厂商成立时间分布图，这个时间跨度为30年，可以从此图看到不同年份成立的目前“健在”的网络安全厂商数量占比情况。前20年（1992-2011）网络安全厂商处于“单点突爆”模式，但在2012年后的10年，网络安全厂商呈现集中爆发态势，产业集聚效应有望给未来带来更高速的增长。那此增长爆发的比例会是多少呢？嘶吼安全产业研究院分析师王盈把2019-2022年预测产业营收数据列于下图，大家可以看到2020年网络安全产业营收591亿元，同比增长18.9%；2021年734亿元，同比24.1%。预计2022年增速还可接近20%增长，有望达到868亿元。虽然不能直接把GDP增长率拿来比较，因为GDP增速不是简单同比得来，但是可以从中窥见一斑。相比较6%或以下水平，网络安全目前的增长速率相对可观。

【乐】网络安全领域受疫情影响相对较小，2022 H1同比投融资可见一斑

2022年上半年网络安全领域投融资受疫情影响相对较小。截止2022年6月30日，嘶吼安全产业研究院收录2022年上半年网络安全企业融资共63笔（涉及59家网络安全企业），同比去年同期68件减少7.4%，相比其他产业/领域平均30%的降幅可以算受影响较小。

【惧】网络安全TOP 9厂商集中度56%，需面临多重挑战方可实现“健康”增长

下图是参与本次调研的厂商营收和人员散点分布图，整体产业可以分为六大阶梯，从集中度来看，TOP9 厂商集中在前五阶梯，其集中度为56%，剩余的超300家积聚在第六阶梯。正如前面提到的需要“做大蛋糕”，现细化分析下每个阶梯的增长现状。第一阶梯为50-60亿，在这个位置的厂商需要继续扩张保持领先性，威慑其他潜在竞争者，它的路数是投资潜在竞争者，防止新竞争者进入市场；第二阶梯为40-50亿，这个位置的厂商不被收购很难继续增量发展，它在斜率之下，意味着人均要背较高的营收才可以满足继续增长需求；第三阶梯30-40亿元，这个位置的两家厂商相对健康；第四阶梯20-30亿增长受限；第五阶梯的4家厂商拉开差距，有层次，部分相对健康。第六阶梯小于10亿，汇聚了超300家厂商，这些厂商面临多重增长选择，如寻找合作伙伴、提高质量和服务、发现市场特殊需求、加盟市场领先企业、发现新的成长机会或者撤出，需面临多重挑战方可实现“健康”增长。

【忧】有46%的参与调研企业在2021年推出过新品，创新活力仍需提升

前面提到过增长的两大动力，刚才谈增长，现在谈创新。下图展示的是参与嘶吼安全产业研究院2022年网络安全产业图谱调研的企业推出新品情况占比图，参与调研的企业中，仅有62家企业在2021年推出>=2件新产品，有83家推出1件新品，有100多家在一年内未推出任何新品，创新活力有待继续提高。这个数据包含基于旧产品的更新，如果单纯以创新新产品来看，形势可能更为严峻。

【业务】“基”、“联”、“端”、“抗”、“数”、“产”六格局持续演变深化中

嘶吼安全产业研究院分析师王盈把产业图谱进行量化后，会得到如下这些数据。产业可以分为六大方向51个细分领域，六大方向分别为：威胁对抗与安全管理、应用与产业安全和数据安全、基础技术与通用能力、网络与通信安全和终端安全。其中，威胁对抗与安全管理、应用与产业安全和数据安全是目前网络安全产业三大主要方向，占比分别为29.1%、25.0%和15.4%。在51项细分方向里， 排名TOP 5的是网络与网关安全、安全服务、云安全、应用安全、身份和访问安全。对于每个公司及其管理者来说，选择进入、保持和退出某项业务是最根本的问题之一。企业增长作为首要考虑的问题，应建立在核心业务基础上：业务整体是否增长，市场份额是否领先，是否具有较强的抗竞争能力，大家可以对着嘶吼安全产业研究院出品的图谱和本图做深度比对，可以发现自己的位置、潜在对手、该业务的规模等相关信息。

 “最发现”名单揭晓——【最践行】 【最成长】 【最年轻】 【最市场】

最践行评选的是入选二级细分领域TOP 11的网络安全厂商，因为有同样票数企业，所以选择为11家。分别为：天融信（47项）、奇安信（47项）、启明星辰（45项）、网御星云（43项）、阿里云安全（40项）、安天（38项）、新华三（37项）、绿盟科技（34项）、腾讯安全（32项）、360（31项）、深信服（31项），恭喜上述入选企业。

最成长评选的是2021年发布产品最多的网络安全厂商，这个统计数据是参与本次调研厂商提供的去重数据，这个产品有在已有产品基础上的升级版/信创版，也有厂商开拓全新领域，推出新领域新产品，其中以数据安全领域居多。入选最多厂商推出23款，入围最少也有8款，这些厂商分别是360、安天、美亚柏科、吉大正元、绿盟科技、中孚信息、深信服、天翼安全、天融信和奇安信。

最年轻评选的是2020年&2021年成立的有趣创新型厂商，共有9家入选，分别为：未来智安、数安行、火线安全、蓝鲸信安、极盾科技、中安网星、矢安科技、亿格云、丈八网安，他们主要聚焦在XDR、零信任、AD域、SASE、数据安全、智能安全、云安全、容器安全和动态/数字与传统网安的结合等业务方向

最市场展示的是填写嘶吼此次调研的市场人们，辛苦你们，衷心说声感谢！

完整版嘶吼2022网络安全产业图谱研究报告下载方式

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