经历了最困难的四年之后,随着高端手机的回归以及智选车的发力,华为终端业务开始重回高速增长。
作者 | 陈姚戈
编辑 | 郑玄
如果说 2023 年中国科技行业最大的惊喜,华为的强势反弹一定榜上有名。
近日,华为轮值主席董事长胡厚崑发布新年致辞,公布 2023 年成绩和 2024 年战略。他表示,经过数年的艰苦努力,华为经受住了严峻的考验,公司经营基本回归常态,预计 2023 年实现销售收入超过 7000 亿元人民币。华为 2020 年的收入一度接近 9000 亿元,但随着美国全面展开对华为的技术制裁,包括手机在内的华为消费者业务遭受重大打击,2021 年和 2022 年的收入降至 6368 亿元和 6423 亿元。不仅只有最高时期的七成,增长也近乎停滞。此次营收回到 7000 亿元,不止意味着收入增速重回两位数。更重要的是,随着四季度华为高端机型 Mate 60 系列和问界新 M7、M9 汽车的发布,逐渐突破封锁的华为,其终端业务正在重回快速增长的轨道。这意味着制裁下的 4 年,华为从「求生存,谋发展」,「有质量地活下来」,熬到了「公司经营基本回归常态」。相比里程碑数字,7000 亿背后的东西更值得我们关注和思考。华为能在 2023 年突破 7000 亿元这个数字,一定程度上超出了外界的预期。根据华为此前公布的财报,2023 年前三季度,华为总营收分别为 1321 亿元、1788 亿元和 1457 亿元。全年营收超 7000 亿元,意味着华为四季度的营收超过 2444 亿元,这一数字同比去年增长了约 25%,远超 2023 年前三季度的增速,后者分别为 1.04%、4.81% 和 0.84%。华为 2019-2023 各季度营收和增速丨制作:极客公园过去华为是按照客户分类——即运营商、企业、消费者的方式列报营收构成。而从 2022 年开始,华为更多以产业区分,将营业收入划分为 ICT 基础设施、数字能源、云计算、智能汽车解决方案和终端业务这五大板块。在各个业务板块中,ICT 基础设施和终端业务一直是华为的收入大头,如下图所示,二者加起来基本能占到华为全部营收的八成以上。华为 2020 上半年和 2023 年上半年各分部销售收入丨制作:极客公园华为是做电信基础设施起家,这也是华为业务的「基本盘」,但在过去几年这一块基本比较稳定,没有什么增长。根据财报,2018-2021 年,华为的运营商业务收入一直都在 3000 亿左右,甚至 2021 年以后,由于国内 5G 部署放缓等原因降至 2800 亿元左右。其他的云业务、数字能源业务、智能汽车解决方案业务的盘子太小,不太可能在 Q4 给华为多带来近 400 亿元的收入,这意味着终端业务才是决定华为超预期的关键。胡厚崑的新年致辞也证明了这一点。他描述 ICT 基础设施业务、数字能源和云业务为「保持稳健」和「良好增长」,将智能汽车解决方案描述为「竞争力显著提升」,而对终端业务的描述最为突出——「好于预期」。2023 年下半年,华为终端业务频繁推出新品,备受市场关注。终端业务融合了华为原有的消费者产品和商用产品,包括智能手机、智选车、平板电脑、PC、可穿戴设备等智能终端产品和应用服务。今年备受瞩目的 Mate 60 系列手机、AITO 问界新 M7 和 M9、智界 S7 都属于终端业务。8 月底,华为发布 Mate 60 系列手机,一经推出便引起抢购潮。9 月 25 日,华为又发布了搭载自研芯片的平板电脑、电视、耳机等终端产品。问界新 M7 于 9 月中旬上市,上市百天销量突破十万辆;而 12 月底上市的问界 M9 发售两天内累计大定就突破 2 万台。分析师和媒体们相信,重回高端手机市场,以及新一代智选车的销售突破,是华为四季度终端营收大涨的直接原因。如果按照 2023 年前三季度的平均增速,华为第四季度销售收入应该在 2000 亿元左右。如果超预期的增长主要都来源于终端业务,这意味手机业务和汽车业务,可能给华为带来了大约 400 亿元超预期的收入。自从华为被封锁芯片之后,华为高端机型的制造和设计受限,而 Mate 60 的推出无疑是华为突破封锁、重新夺回市场份额的里程碑。Mate 60 系列在 9 月底开售,这部分的销售收入也主要记在四季度。招商电子的研报判断,「华为 Mate 60 系列 2023 年内终端出货预期有望达 600 万」。根据天风国际分析师郭明錤调查,2024 年 Mate60 下半年出货量约 600 万部。按照每台售价 5499 元计算,粗略估计,Mate60 系列的销售收入贡献将超过 300 亿元。2023 年,华为最引人瞩目的发展是在经历美国制裁和荣耀剥离后,高端手机的回归。美国商务部长雷蒙多访华倒数第二天,2023 年 8 月 29 日,华为在官方商城开售了旗舰手机 Mate 60 系列,一经发布便引发抢购热潮。Mate 60 系列搭载了麒麟 9000s 芯片,是自 2021 年 7 月以来华为发布的首款 5G 手机。根据 Counterpoint Research,2023 年,在批发价不少于 600 美元的高端手机市场中,华为占市场份额 5%,相比 2022 年提升 2 个百分点,这还是在华为仍处于制裁状况下取得的成绩。极客公园测评华为 Mate 60 Pro 丨制作:极客公园手机之外,智选车销量的逆袭为第四季度终端业务的销售增长贡献了不少。2024 年新年之际,余承东发表了一封新年信,特别肯定了先锋计划和智选车的表现。他用赞美的语言描述了智选车的成功:「智选车逆势反弹,创造了惊人的逆转」。新款问界 M7 于 9 月 12 日正式上市,起售价 24.98 万元,在增加配置的情况下还比前一代车型下降了 4 万元,上市 25 天就超过 5 万辆订单。问界 M9 于 12 月 26 日发布,起售价 46.98 万元。发售两天后,华为宣布问界 M9 累计大定突破 2 万台。从 10 月到 12 月,AITO 问界系列的交付量分别为 12.7 万辆、18.8 万辆和 24.5 万辆,其中问界新 M7 分别达到 1.05 万辆、1.52 万辆和 2.06 万辆。按照每辆 30 万的价格计算,问界系列对第四季度终端业务销售的贡献约为 167 亿。华为与赛力斯合作的 AITO 问界的销量,在经历 2023 年前两季度的低迷后,随问界新 M7 在 9 月中旬上市急速攀升,成为鸿蒙智行在今年车市的转折点。被封锁四年的华为,已经渡过了最艰难的时刻,也是艰难的 2023 年,除了大模型外中国科技行业最大的「喜讯」。但愿 2023 年四季度的复苏,能够成为华为再次崛起的开始;也希望华为的复苏能够带动整个行业,找回科技创新的活力与激情。本文为极客公园原创文章,转载请联系极客君微信 geekparkGO问界 M9 首发评测来袭!华为年底再发大招,大空间 + 智驾加持「地表最强SUV」究竟体验如何?
文章来源: https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MTMwNDMwODQ0MQ==&mid=2653030642&idx=1&sn=05971ed0258919355f29ea4aad7a00ed&chksm=7e5775444920fc524d68ee7b9abbfa18484934237a310a81bc80781aa1ce2782ec6646b4531c&scene=58&subscene=0#rd
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