“疫”无反顾，2020年十大网络安全并购交易
星期一, 九月 14, 2020
尽管2020年全球都在新冠病毒大流行中挣扎前行，但网络安全资本依然非常活跃，并购活动与2019年基本持平，但规模有所下降。2019年的十大网络安全并购案交易总额超过300亿美元，而2020年迄今前十大交易总额不到130亿美元。2020年最大的一笔交易不到2019年最大笔交易的一半。与2019年类似，私募股权公司依然在最大笔交易中占有很大份额。
以下是2020年迄今为止的十大网络安全并购交易：
Insight Partners以50亿美元的价格收购了Veeam，这是2020年最大的公开网络安全交易。尽管比2020年的第二大并购金额高出一倍以上，但只有2019年最大一笔交易（Broadcom以107亿美元收购Symantec的企业业务）的一半。
备份和恢复公司Veeam表示，除了将在内部任命高管职位外，还将把总部从瑞士迁至美国。Veeam的新任首席执行官Bill Largent当时表示，Insight的入主将“帮助我们实现下一个阶段的增长，即向混合云的发展。”
这笔收购还延续了私募股权公司对网络安全进行大量投资的最新趋势。2020年所有五笔最大交易都是由私募股权公司完成的，2020年迄今所有超过10亿美元的并购都涉及私募股权公司。
过去14年中，RSA先是被EMC收编，然后又被Dell接管，2020年RSA终于迎来新生，在Symphony Technology Group以超过20亿美元的价格将其收购后，RSA再次成为独立公司。
RSA首席执行官Rohit Ghai说：“Symphony Technology Group（STG）完全支持我们的愿景。”“通过更独立的配置，我们希望可以更好地加速创新，通过我们的本地和云解决方案组合确保客户成功，并为合作伙伴生态系统扩展机会。”
2020年，Advent International对Forescout的收购在所有超过10亿美元的五笔交易中排名第三。Advent最初于2月份宣布以19亿美元的价格收购Forescout，5月份又宣布放弃该交易。然后，Forescout起诉Advent，最终两家公司同意以更低的价格达成交易（14亿美元）。
Forescout首席执行官兼总裁Michael DeCesare表示：“我们仍然相信Advent和Crosspoint Capital Partners是Forescout的正确合作伙伴，我们很高兴达成这项协议。”“我们期待与Advent和Crosspoint Capital Partners合作，完成交易并掀开激动人心的新篇章。”Crosspoint Capital Partners在这里扮演的角色是“联合投资者和顾问”。
除了参与2020年的两次重大收购外，Insight Partners还参与了一次大型资产剥离，将应用程序安全公司Checkmarx出售给同业PE公司Hellman＆Friedman，价格略高于10亿美元。Insight于2015年以8400万美元的价格收购了Checkmarx，目前是Hellman＆Friedman在其投资组合中唯一的网络安全投资。
在2019年以7.8亿美元收购Recorded Future之后，Insight Partners以11亿美元的价格收购了IoT物联网安全提供商Armis。在拿下Veeam和Armis，并出售Checkmarx之后，Insight目前的网络安全产品组合包括Tenable、OneTrust、Thycotic和Recorded Future。
工程公司KBR Inc.以8.27亿美元的价格从私募股权公司Arlington Capital Partners手中收购了政府网络安全咨询公司Centauri。Centauri由Arlington公司于2019年通过Integrity Applications，Xebec Global和Dependable Global Solutions三方合并而成，专注于空间技术，政府情报和网络服务。在自己被收购之前，Centuri在过去两年中收购了三家公司，包括电子战和网络安全公司Pretalen。
内容分发网络（CDN）提供商Fastly以7.75亿美元的价格收购了Signal Sciences。Signal提供了Web应用程序防火墙（WAF）和运行时应用程序自我保护（RASP）技术，以保护API和微服务。Fastly表示计划将Signal的技术与Fastly当前的安全性结合到一个新的Web应用程序和API保护产品Secure@Edge中。ESG分析师John Grady认为这笔交易将使Fastly“大大增强其安全重点”，并缩小与主要竞争对手Akamai和Cloudflare的差距。
LexisNexis Risk Solutions在2020年进行的两次收购都进入了TOP10榜单。尽管尚未得到正式确认，但该公司对欺诈预防和风险管理提供商Emailage的收购金额据报道约为4.8亿美元。该公司还以3.75亿美元的价格从NortonLifeLock收购了身份风险管理公司ID Analytics。两家公司都提供了更强大的客户风险的分析功能，并将成为LexisNexis的业务服务部门的一部分。
在2019年进行了五笔价值超过10亿美元的收购之后，Palo Alto在2020年又开始忙碌。今年，该公司进行了两笔收购，总额近7亿美元；分别以4.2亿美元的价格收购CloudGenix和以2.65亿美元的价格收购Crypsis Group。
收购云交付的SD-WAN提供商CloudGenix增强了Palo Alto的安全访问服务边缘（SASE）产品，并将SD-WAN功能引入该公司的平台，而收购Crysis Group的目的是带来更好的事件响应和数字取证能力。
在2019年以21亿美元收购CarbonBlack之后，VMware将其安全能力提高了一倍，并收购了Lastline、Octarine和Datrium。收购LastLine的恶意软件检测技术和Octarine的Kubernetes安全工具的目的是改善Carbon Black产品，收购Datrium的目的则是改善VMware自己的灾难恢复即服务产品。
在经历了数年的多次大型交易（包括去年以39亿美元收购Sophos的交易）之后，PE公司Thoma Bravo经历了平静的一年，该公司在2020年仅进行了一次网络安全收购——6月份以未公开价格收购了安全协作公司Exostar。
今年在该领域中其他规模较小或未公开的私募股权公司收购包括Investcorp Technology Partners和Avira、Skyview和Fidelis Cybersecurity、EMK Capital和Trustonic、Marlin Equity Partners和Heimdal Security、Thompson Street Capital Partners和PKWARE，Inc.。
大型网络安全企业McAfee，Fortinet和FireEye都在2020年“多看少动”，分别只有一次收购。McAfee收购了浏览器隔离初创公司Light Point Security，以集成到其Secure Web Gateway和MVISION UCE产品中。Fortinet收购了云安全公司OPAQ Networks，并将把OPAQ的零信任网络访问（ZTNA）集成到其Security Fabric平台中。FireEye收购了云安全初创公司Cloudvisory，以在其Helix解决方案中添加云工作负载安全功能。
值得注意的是大型咨询公司也在2020年围绕网络安全展开活动。埃森哲（Accenture）进行了三笔收购：包括初创公司Revolutionary Security，Context Information Security以及赛门铁克的网络安全业务。德勤也与Zimbani和SecurePath达成了两项交易。
2020年许多IT巨头也纷纷在网络安全领域采取行动，以帮助保护其云产品：IBM收购了云网络安全态势管理公司Spanugo、微软收购了IoT安全公司CyberX、HPE收购了身份和访问管理提供商Scytale。
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